哥伦布科技发布理财师APP 破解财富管理行业多重痛点

  随着国人财富积累的迅速增长,财富管理的需求倍增,但同时,财富管理的复杂度、个性化要求也在增加,对产品的多样性和理财师的专业度提出了更高的要求。

  当前,财富管理行业存在明显的马太效应,个人理财师及中小型财富管理机构经常面临“找好产品难、信息获取难、客户管理难、新客获取难、知识储备不足、佣金收入低”等多重痛点。

  为破解财富管理行业多重痛点,专注于海外财富管理的互联网金融科技平台哥伦布科技近日正式发布了理财师移动营销管理软件“领航者APP”1.0版本。

  在产品的选择方面,哥伦布科技与海外专业资产服务平台及优达成战略协作,通过及优联结海量海外资产并严格筛选出包括固定收益、私募股权、海外基金、海外保险、海外置业等多元化优质资产,赋能中小型财富管理机构向投资人提供全方位的海外资产配置服务,充分满足投资人的个性化投资需求。目前,领航者APP 1.0版本已经上线保险产品服务,今后将进一步拓展服务类别。

  管理维护客户关系通常会花费理财师相当多的时间和精力,哥伦布科技也将利用先进的人工智能技术,打造一站式财富管理系统,用科技释放理财师的最大价值。

  营销支持少、行业媒体资源欠缺同样是阻碍理财师获客的重要因素。哥伦布科技拥有专业团队,与行业媒体合作密切,能够为理财师提供新鲜、海量的金融资讯和行情分析。同时哥伦布论坛、行业峰会的举办也将为理财师创造高净值客户密集的场景,为理财师拓客提供直接帮助。

  针对理财师专业提升方面,哥伦布科技将提供多层次培训体系,包括线下公开课、名师论商课、行业大咖课等,聘请公司高管、高校名师和行业大佬授课,帮助理财师实现职业成长。

  中国的财富管理行业正在快速发展,竞争也将愈发激烈。在此背景下,那些拥有专业能力,能够全面地了解客户深层次和长期的财富管理需求,为之进行科学资产配置的理财师或财富管理机构或将脱颖而出。而领航者APP等移动应用,则将助力理财师提高工作效率,提升自身综合能力,用科技释放其最大价值。

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