监管重压之下谷歌发布超预期业绩 视频和云备受关注

  多地政府对美国科技巨头的监管日益严苛。在新的罚单出现之前,谷歌母公司Alphabet披露新一季度未经审计财务报告显示业绩超过此前外界的预期,但与过去十三个季度相比,19%的营收增速却只能排在倒数第三。

  与以往一样的是,第二季度来自谷歌的营收占Alphabet总营收的99.6%,而谷歌总广告营收占谷歌营收的84.1%。但这三项收入都与去年同期相比有超过10%的增长,其中,Alphabet营收为389.44亿美元,同比增长19%;谷歌营收为387.82亿美元,同比增长10.1%。

  但外界更加关心谷歌另外两个业务的成绩,即被其高管定义为第二大营收贡献的YouTube和第三大成长驱动力的谷歌云。在周四财报披露后的电话会议上,这两个业务也是分析师们提问最多的。

  YouTube收入仍成谜

  在收购YouTube十三年后,Alphabet仍然没有披露过详细的YouTube的财务表现。在上一个季度的电话会议上,Alphabet兼谷歌首席财务官Ruth Porat曾把谷歌营收减速的原因归咎于YouTube营收增速放缓。上一个季度谷歌披露了近三年最低营收增幅。

  本季度财报显示,Google properties营收相比2018年同期,过去三个月增长了40.73亿美元,过去半年增长了77.57亿美元。这部分增长因素包含YouTube的视频广告的增长。而且,受益于后者的增长,每次点击成本也有所下降。

  在包含YouTube订阅费用的其他收入,本季度同比增长了39.7%。在解释增长的原因时,Alphabet列举了谷歌云、谷歌应用商店的收入增长,并没有提到YouTube的变化,但在其他收入成本增加的原因却列举了YouTube相关内容获取成本的增加。

  在这一次的电话会议中,Ruth Porat却表示YouTube营收的增长非常强劲,“再次成为公司营收增长的第二推动力,我们对该业务的势头非常满意”。对于广告主选择YouTube的主要原因,谷歌首席执行官Sundar Pichai(桑达尔·皮查伊)表示,由于公司的人工智能技术,可以为用户提供定制的广告服务,并智能推荐给他们可能感兴趣的信息。

  不过,桑达尔·皮查伊也表示,目前仍处在YouTube广告业务的初期阶段,因此尚未充分商业化变现,之后预计会有更大的盈利空间和机会。值得注意的是,Alphabet删除YouTube中违反其政策的内容并没有影响YouTube产生收入。

  换帅后,云计算在追赶

  Alphabet再次在季度报告中披露谷歌云业务的年收入,包括云平台和GSuite的年收入超过80亿美元,与2018年披露的40亿美元相比翻了一倍。Ruth Porat解释称,用户的需求推动了云平台的营收增长,而且其已成为集团内增长最快的业务单元之一。此外,云平台和G Suite的增长也受益于新的定价模式,不过,Puth Porat并未进一步对定价模式进行解释。

  Alphabet并没有披露季度营收的表现,以及细分业务的数据。事实上,由于云计算业务覆盖广泛,每个厂商对其披露的标准各不相同。同期财报中,亚马逊的季度营收为83.81亿美元,而微软宣布商业云收入达到110亿美元。有业内人士认为Office 365撑起了微软的云收入,因为微软并没有披露其Azure的具体收入,仅宣布了64%的增幅。

  就谷歌云而言,新任命的业务负责人Thomas Kurian十分激进,曾对外界表示将看到业务比以往更快的速度,加速增长。他曾在甲骨文工作了22年,负责产品开发,并且与甲骨文创始人是亲密知己,而他的策略是大规模收购,扩大销售团队,以及专注垂直行业客户。

  对于Thomas Kurian的战略调整影响,桑达尔·皮查伊回答称,公司成立了销售团队并建立了外部的营销战略合作,计划在未来的几年在全球将销售实力再翻三番。与合作伙伴,我们建立了比较创新的战略合作模式,比如与SAP的合作。2019年5月,谷歌宣布引入SAP的HANA企业云服务。

  2019年2月,谷歌曾宣布计划收购云迁移公司Alooma,帮助客户将数据迁移到谷歌平台。6月,谷歌又签署了一项协议,以26亿美元现金收购商业智能软件和大数据分析平台Looker,补充谷歌云。电话会议披露,这项收购预计将于2019年晚些时候完成。外界猜测,这将有利于其追赶微软和亚马逊AWS。

  收购Looker也会带来新的影响,那就是员工总数进一步增加,但目前Alphabet的员工每个季度仍以上千人的速度增加。Ruth Porat表示,新员工大多数是工程师和产品经理,而就产品领域而言,最大规模的人员增长是云计算的技术和销售。不仅如此,第三季度将面临毕业季,员工人数增速还会扩大。

  研发投入增长,带动产品改进

  财报显示,运营支出达到125亿美元,在研发、营销等因素中,增长最大的是研发费用。本季度研发支出同比增长21.5%,达62.12亿美元。研发支出用于广告、Android、Chrome、谷歌云、Google Play、硬件、机器学习和搜索等方面的持续投资。

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